Героям "Наруто" уже 15 лет. Подразумевается, что это Второй Сезон аниме, но есть некоторые изменения в сюжете:
• Наруто пытается найти человека, который знает всё о Демонах, живущих внутри, по всем деревням каждой страны, так же заглядывает в организацию Акацуки, где пострадал, человека не нашёл, но благополучно вернулся в Деревню Скрытого Листа. По возвращению Наруто возвращается и Саске из Деревни Скрытого Звука, но Орочимару хочет вернуть его обратно. Акацуки же наадают на Деревню Скрытого Песка, где все жители пытаются дать им отпор, поэтому в Деревне сейчас военное положение.